"Avui, com ahir ens situa a la Ità lia dels Borja, al segle XVI, i ens relata tres mesos de la vida de Niccolò Maquiavel, escriptor, filòsof i diplomat. Niccolò, acompanyat pel seu nebot Piero, serà enviat a Imola per negociar amb Cèsar Borja i defensar Florència, la seva ciutat natal. Tots dos personatges intercanviaran dià legs enginyosos sobre ètica, moralitat, polÃtica i la seva manera d'entendre la vida. Borja serà el personatge en què més tard Maquiavel es basarà per escriure El PrÃncep.
Paral·lelament a les intrigues polÃtiques, Maquiavel intenta seduir la dona del seu amfitrió a Imola, una trama basada en la seva obra teatral còmica La mandrà gora."